Il soggetto raffigurato, fa riferimento ad un celebre passo dell'Odissea, quello dell'incontro di Ulisse con la maga Circe che aveva trasformato in animali i suoi compagni. In primo piano, in un forte contrasto di chiaroscuro, l'artista ha dusposto sul pavimento alcuni uomini, descrivendone la metamorfosi animale; ma lo sguardo dell'osservatore è attirato dalla luce intensa che colpisce i due protagonisti. Ulisse ha già sfoderato la spada, seguendo i consigli di Mercurio raffigurato in volo; grazie al suo aiuto, i poteri magici di Circe sono stati neutralizzati. La composizione è retta da un'abile regia luministica e da un articolato contrapposto tra le figure di Ulisse e Circe da un lato, e, dall'altro, la dinamica impostazione di Mercurio in prospettiva acrobatica.

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